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手机公司造车成为了新风向;“抢货”成为芯片公司综合能力的单一指标?| 一周科技热评

时间:2021-07-21    来源:IT资讯    人气:

手机公司造车成为了新风向

3月30日,小米发布公告称小米智能汽车业务正式立项,并将为此成立一家全资子公司,雷军兼任该业务首席执行官。资金方面,小米计划首期投入100亿元,未来十年投资100亿美元。

Kevin点评:小米造车其实很早之前就有传言,而且被辟谣过几次,这次终于正式官宣。以苹果为学习对象的小米造车原本也是意料之中的事情,毕竟苹果造车已经是业界公开的秘密了。既然学习的榜样已经在做了,小米就没有理由不做。

在小米之前,另一家手机大厂华为早就进入了汽车领域,只是它一直在否认自己会亲自下场造车。近日华为2020年年度报告会上,其轮值董事长胡厚崑又强调了一次,华为在智能汽车领域的定位是零部件供应商。据说华为汽车业务相关产品已经分别与上汽荣威、上汽通用五菱、广汽新能源、北汽新能源、比亚迪、长安和东风等车企在合作了。

未来,估计其他的手机厂商也会陆续跟上。

台积电扩产,未来三年投入1000亿美元

4月1日,台积电发布公告,宣布公司正进入成长幅度更高的期间,为因应市场需求,预计在未来 3 年投入 1000 亿美元增加产能。

台积电指出,公司正进入一个成长幅度更高的期间,预计未来几年 5G 和高效能运算 (HPC) 的产业大趋势,将驱动对半导体技术的强劲需求,而疫情大流行也加速各个面向数字化。

魏哲家在信中也透露,除先前公布的美国亚利桑那州厂、日本研发中心外,也正在评估新晶圆厂选址,同时将在现有的晶圆厂扩充先进制程与成熟制程产能,希望客户耐心等待,台积电会加快脚步建立新厂房及产能。

Lily点评:台积电认为当下全球缺芯主要是三大原因造成:一、天灾,疫情和极端天气,疫情让人们远程办公和居家娱乐时间变长,德州大雪和日本发生地震,导致芯片厂产能受损,汽车缺芯情况频出;二、中美贸易战导致供应链及市占率的不确定性,比如华为不能获得芯片,其他智能手机厂商疯狂下单要芯片生产手机;三、数字化转型加速,5G、智能汽车兴起让芯片需求暴增。

因应全球芯片需求增长,台积电作为晶圆代工第一大厂,已经在今年取消价格折让,后面可能会涨价的新闻不绝于耳。因为整体其他代工厂都发布了涨价函,中芯国际4月1日发布的涨价通知也是一波助力。台积电宣布对未来三年投资达到1000亿美元,对半导体设备制造商ASML、应用才来、Lam Research、KLA是重大利好。

台积电未来计划在美国建厂,目前估计不只一个晶圆厂,很可能高达6个晶圆厂,而且欧洲也在积极争取台积电设立先进制程的晶圆厂。在未来,台积电的半导体晶圆可能遍布全球,这是未来最大的变化。

“抢货”成为芯片公司综合能力的单一指标?


近日传出一则针对芯片荒的评论说道,这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2020年第一季报发布在即,这次报表不用再细看了,只看这个公司抢到了多少份额的货就行。

在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上。

凡是宣称因为半导体缺货,导致业绩大幅大下滑的,都是半导体产业帮忙挑选出的弃子。能够在这种环境下,抢到足够多的货的企业,就是半导体产业所认可的,在趋势之上的好行业好企业好团队。

Kitty点评:这则某功率IDM大厂董秘转发的评论,广泛流传于半导体朋友圈。在这个缺货潮下,“抢货”能力成了公司综合能力的单一指标。一方面,以IDM模式运营的半导体企业,在这个时候的优势非常明显,自己手上掌握着产能。另一方面,众多的IC设计公司能否拿到足够的芯片是决定其生存与发展的关键要素。在拿不到产能的情况下,行业必将进行一轮洗牌,那些被晶圆代工厂“抛弃”的芯片厂商必将面临生存危机。

这次缺货危机,也说明国内自建产线扩充产能的重要性,事实上无论是晶圆代工厂的扩产计划,还是一些IC设计公司建厂做IDM,都是为了能“手中有货,心中不慌”。

也有人认为,现在扩产三年后是否行业会过剩?至少目前来看,不必为此担心吧,毕竟,台积电、中芯国际等大佬们都在扩产啊。

美光和西部数据均有意收购铠侠

根据华尔街日报爆料,美光和西部数据都在探索收购铠侠的可能性,知情人士称,由于手机和其他设备中内存芯片的需求增长,这家日本半导体公司的估值大约为300亿美元。

铠侠此前一直计划公开上市,但由于新冠疫情和市场的动荡而在9月末搁置。知情人士称,如果确认达成协议的话,将在今年晚春敲定细节,要是未达成协议,铠侠可能会在今年年末尝试公开上市。

铠侠主要生产NAND闪存芯片,用于智能手机、服务器和笔记本等设备。由于新冠疫情带动了笔记本电脑、远程学习、游戏,铠侠的业务也在水涨船高。铠侠取消上市决定时,其估值已经达到了160亿美元。

Leland点评:铠侠由私人股权投资公司贝恩资本控股,是否能够达成交易仍是未知数。再者考虑到转让芯片技术的敏感,美光和西数要想收购必须获得日本政府的批准。但美国政府也可能会推进这一笔交易来提高自己的半导体制造能力,增强与中国的竞争力。

根据TrendForce的数据表明,铠侠在上一季度的NAND闪存销售额排名全球第二仅次于三星,而美光位居第五。然而美光最大的业务仍是DRAM,从体量上来看收购铠侠并不成问题。去年十月SK海力士就宣布收购了英特尔的NAND业务,收购铠侠对美光来说也是提高存储竞争力的绝佳机会。而西部数据的市值只有美光的五分之一,在面对更大的现金流面前,后者更有可能给到更高的报价。

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